Un juglar llega a la corte del rey Arturo y cuenta la historia de Tristán, el caballero vencedor del dragón que aterrorizaba Irlanda. Gracias a este acto de coraje, el rey Marcos de Cornovalia puede casarse con la princesa Isoa, hija del rey de Irlanda. Durante el viaje que los lleva a Cornovalia, Tristán e Isoa beben por error la poción de amor destinada al rey y a su joven esposa. Se enamoran inmediatamente uno del otro, pero su amor es imposible.á

Un ménestrel arrive à la cour du roi Arthur et se met à raconter l'histoire de Tristan, le chevalier qui a tué le dragon qui terrorisait l'Irlande. Grâce à cet acte courageux, le roi Marc de Cornouailles peut épouser la princesse Iseut, fille du roi d'Irlande.
Pendant le voyage qui les emmène en Cornouailles, Tristan et Iseut boivent par erreur un philtre d'amour destiné au roi Marc et à sa jeune épouse. Ils tombent immédiatement amoureux l'un de l'autre. Mais leur amour est impossible.