Trece cuentos de personajes secretos, magos, brujos, encantadores y miles de sortilegios.

El brujo y los camellos (Cuento del Sáhara adaptado por André Voisin e ilustrado por Stéphane Girel)
Merlín el encantador (Cuento de Saboya adaptado por Jean Muzi e Ilustrado por Laurent Richard)
La nutria y los indios (Cuento tradicional amerindio ilustrado por Maja Célija)
El hacedor de lluvia (Cuento tradicional australiano ilustrado por Éric Puybaret)
El Maestro del Misterio (Cuento de Pascale Hédelin ilustrado por Aurélie Guillerey)
La perla de luz (Cuento de Christine Frasseto ilustrado por Stéphane Girel)
Un brujo (Cuento de Berry adaptado por Bertrand Solet ilustrado por Éric Puybaret)
Buba y el secreto del brujo (Cuento de Marc-Antoine Popovitch ilustrado por Hervé Le Goff)
La mano hablante (Cuento de los Pirineos adaptado por Michel Cosem e ilustrado por Maja Célija)
La piel de la serpiente (Cuento tradicional australiano e ilustrado por Éric Puybaret)
El bosque encantado (Cuento de Agnès Bertron-Martin e iIlustrado por Laurent Richard)
El aprendiz de mago (Cuento de Anne-Marie Brédy e iIlustrado por Stéphane Girel)
Krakonche y la vendedora de telas (Cuento de Claude Clément ilustrado por Maja Célija