China. 1966. Chongrui Nie, perteneciente a una familia de letrados, es objetivo directo de la Revolución Cultural y no podrá estudiar en la escuela de arte, su sueño, sino que será enviado a una fábrica de armamento de la provincia de Shanxi en Guancen Shan. Impresionado por la belleza de esta región montañosa y la sinceridad de sus campesinos, logra desarrollarse plenamente en lo que podría haber supuesto un trance. Lo dibuja todo, todo el tiempo, paisajes, estatuas de templos, escenas cotidian...