En Fred és un policia d’incògnit, un infiltrat que protegeix a la gent de bé de la plaga de drogoaddictes enganxats a la substància M que fan de la ciutat un lloc insegur. Per a fer la seva feina, en Fred s’ha de convertir en en Bob Arctor, el propietari d’una casa que comparteix amb dos addictes més, que, com ell, es passen el dia divagant en veu alta i fregint-se el cervell amb tota mena de substàncies il·legals. Però és en Fred qui es fa passar per en Bob Arctor, o és en Bob Arctor qui es fa ...