Daniel Carter y Emily Lovecraft están en un nuevo mundo, un mundo en el que la Guerra Fría jamás tuvo lugar puesto que la Unión Soviética dejó de existir en 1941. Ahora los nazis tienen el poder, el Holocausto tuvo lugar al otro lado del telón de acero y consumió tan solo a los bolcheviques y comunistas. Pero incluso en un mundo distinto, Carter debe ganarse la vida y pagar facturas, por lo que acaba trabajando para el servicio secreto alemán. Lovecraft y él tienen que ir a una isla a supervisar un proyecto científico que bordea la locura y que ha jugado con un conocimiento prohibido que amenaza con sumir al mundo en un horror inimaginable.