Un alt funcionari, respectable i casat, rep una carta amb tinta blau pàl·lid. La lletra és femenina. Demana ajut per un noi. Sota la petició dirigida a l'home acomodat, revifen els records d'un amor antic que el trasbalsa amb la possibilitat d'un fill. Precisa i perfecta, aquesta obra mestra de Werfel és la història d'un trasbals i d'una traïció -a Viena, el 1936.