Naruto és el pitjor estudiant de l'escola de ninges de la seva vila: rebel, indisciplinat i el que treu les notes més baixes; però quan es tracta de lluitar és, sens dubte, el millor guerrer. Posseeix un poder amb el que ningú no sap fins on pot arribar. Un manga divertit i molt espectacular.

Per tal de preparar-se per a la fase final de la "tecera prova", en Naruto comença a entrenar-se sota la tutela d'un misteriós ermità Gama-Sennin. Mentrestant, en Dosu desafia en Gaara però cau derrotat immediatament... D'això en són testimonis en Kabuto i en Baki, un jônin de Suna!! Els detalls d'una conspiració secreta queden al descobert!!