El dia després del seu últim aniversari, Orson Welles grava anuncis publicitaris en un estudi de Los .ngeles amb la col·laboració d'un jove tècnic de so. Vell i esgotat físicament, espera una trucada d'Steven Spielberg que li permeti acabar la seva adaptació d'El Quixot en una última afirmació del seu talent creatiu. Mentre es debat entre la realitat i aquesta última esperança, el director de Citizen Kane rememora episodis destacats de la seva intensa activitat multiplicada a través del cinema, el teatre, la ràdio i també la màgia.