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Invitado por su amigo Joachim Trelaunay a pilotar antiguos aviones para una exhibición aérea en Amérca del Sur, Lefranc prueba un Messerchmitt 109 de la última guerra, pero ocurre una catástrofe sobrevolando la cordillera de los Andes. Por fortuna, salta en paracaídas antes de que su aparato se estrelle. Aislado en un circo montañoso, Lefran es sorprendido por un grupo de indígenas (los Sarawaks) que le transforman poco a poco en uno de ellos, mientras el dispositivo de la búsqueda de su aeronave está casi dado por perdido. Sin embargo, los indígenas le han capturado en realidad para que les ayude a liberar a sus compañeras, secuestradas a la fuerza, para trabajar en una fábrica, en el seno de una secta, llama El Paraíso.