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A mediados del siglo XVII, Héctor Quispe, un joven huérfano, vive en el Caribe junto a su prometida, la bellísima Sofía Espinosa. La paz de la pareja se rompe con la llegada de Don Beltrán de Jovellanos, un aristócrata adepto a la magia negra que rapta a Sofía. Es entonces cuando un siniestro personaje entra en escena: el Puma, un hombre lacónico y violento que busca venganza. El chico y la bestia se unirán en un periplo infernal que les llevará hasta el fin del mundo y en el que descubrirán lugares y criaturas que les harán dudar de su propia cordura.