En Japón, en una época lejana en la que aún reinan los espíritus de la naturaleza, Raido, el ronin amnésico, erra sin fin. Voces misteriosas hablan de muerte frecuentan su espíritu y ellas le conducirán tarde o temprano a la locura. En su viaje en busca de su pasado, llega a la Ciudad que habla al cielo, último refugio contra la helada que avanza inexorablemente en estas tierras olvidadas.Las marionetas de los bosques de bunraku, manejadas por las hábiles manos de la joven Meiki, cuentan la sombría historia de las nubes escarlatas. Tras el encuentro del marionetista con el ronin, las fábulas parecen transformarse cada vez más en realidad a los ojos de Meiki. Lobos venenosos, divinidades hostiles, ancianos guerreros samuráis que siguen la voz de la espada. El mundo está invertido, los titiriteros devienen marionetas cuyos hilos son manejados por antiguas divinidades. El shogunaï de la ciudad intenta disimular todo esto mientras la blanca extensión de la helada avanza como si sumergiese y purificase sus crímenes.