Buch Details

"Asesoramiento financiero en la práctica" presenta y analiza el asesoramiento financiero para la gestión de patrimonios y los servicios que ofrece la banca privada. Le ayudará a comprender la importancia de identificar las características y necesidades del cliente y a detectar las variables clave para gestionar un patrimonio. Conocerá, además, qué es el financial planning o asesoramiento financiero con la finalidad de que el lector comprenda su funcionamiento y el por qué de las variaciones del precio de unas divisas respecto de otras.

Capítulo 1. El marco de relación entre el cliente y el asesor
1.1. Objetivos del capítulo
1.2. El marco de relación entre el cliente y el asesor

Capítulo 2. Determinación del estatus financiero del cliente y de sus objetivos
2.1. Objetivos del capítulo
2.2. Determinación del estatus financiero del cliente y de sus objetivos

Capítulo 3. El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero
3.1. Objetivos del capítulo
3.2. El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero

Capítulo 4. Concepto y etapas de la planificación financiera personal o financial planning
4.1. Objetivos del capítulo
4.2. Concepto y etapas de la planificación financiera personal o financial planning

Capítulo 5. Implantación, seguimiento y revisión del plan financiero
5.1. Objetivos del capítulo
5.2. Implantación, seguimiento y revisión del plan financiero

Capítulo 6. ¿Quién puede ejercer como planificador financiero?
6.1. Objetivos del capítulo
6.2. ¿Quién puede ejercer como planificador financiero?

Capítulo 7. Casos de gestión patrimonial