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En casa de Tino, ya se han acostumbrado a que Jacobo se transforme en lobo cuando hay luna llena. Sin embargo, el azar les juega una mala pasada: Tino se pone malo, y Jacobo tiene que ir solo a una excursión con los de su clase, sin darse cuenta de que esa noche hay luna llena.

En la segunda aventura de Jacobo Lobo, Jacobo se enfrentará a los peligros del bosque, aprenderá que tiene amigos a los que no les importa lo especial que es, y descubrirá que no todos los monstruos son tan peligrosos como parecen.