A todo el mundo le encanta la clase de dibujo. A todo el mundo, excepto a una tímida niña que se sienta sola y no dibuja nada. Siempre hay una nube sobre su cabeza. Sin embargo una compañera de clase está decidida a hacerla sonreír y así descubren una nueva e imaginativa manera de dibujar con la que todo el mundo se lo pasa bien.