Quatre persones que no s'han vist mai i que sembla que no tinguin res en comú expliquen que han somiat el mateix: un malson recurrent, l'element més inquietant del qual és un ganivet ple de sang amb la talla del cap d'un llop a l'empunyadura. 

Posteriorment, tots els homes apareixen morts. La policia de seguida descobreix que les víctimes tenien dos fets en comú significatius: tots havien dormit recentment al mateix hotel, vell i misteriós, a les montanyes d'Adirondack, i tots havien consultat el mateix hipnoterapeuta. 

Gurney s'afanya a resoldre una altra sèrie d'interrogants impossibles, que aquesta vegada desconcertaran tant el seu cap com el seu seu cor.