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Buda ha asumido por fin su misión vital: dar a conocer su mensaje al mundo, primero entre los animales, que perciben claramente su poder, y más tarde entre los seres humanos, brahmanes incluidos, que descubren en él una fuente de solaz. Pero los hados tienen reservada una última sorpresa para Buda.

En ella tendrá mucho que ver un siniestro personaje conocido como Ananda, que goza de una infame reputación gracias a la protección que ha extendido sobre él una misteriosa diablesa. Es ni más ni menos que la némesis de Siddhartha y están condenados a enfrentarse.