En aquest clàssic imperible, Somerset Maugham ens narra el viatge de Maquiavel per anar a veure Cèsar Borja, en el qual retrata magníficament ambdós personatges.
"Avui, com ahir ens situa a la Itàlia dels Borja, al segle XVI, i ens relata tres mesos de la vida de Niccolò Maquiavel, escriptor, filòsof i diplomat. Niccolò, acompanyat pel seu nebot Piero, serà enviat a Imola per negociar amb Cèsar Borja i defensar Florència, la seva ciutat natal. Tots dos personatges intercanviaran diàlegs enginyosos sobre ètica, moralitat, política i la seva manera d'entendre la vida. Borja serà el personatge en què més tard Maquiavel es basarà per escriure El Príncep.
Paral·lelament a les intrigues polítiques, Maquiavel intenta seduir la dona del seu amfitrió a Imola, una trama basada en la seva obra teatral còmica La mandràgora."