El dia del concurs de caça dels joves camaleons ha arribat: guanyarà el primer que capturi un espiadimonis vermell. En Tami és un dels concursants, i ben aviat en troba un, però un gripau també ha clissat l'insecte, i tots dos es discuteixen. Quan el té a l'abast, en Tami deixa escapar en Max, l'espiadimonis. El gripau, indignat, li tira un verí als ulls, i a partir de llavors en Tami perd la capacitat de distingir els colors, ho veu tot grisós. Com que els ulls li fallen, la pell no sap què ha de fer, i canvia de color sense control i no es pot camuflar. Al poblat, la malaltia d'en Tami neguiteja tothom, ja que tenen por que el vegi algun ocell i els descobreixi a tots. En Tami decideix marxar, per no posar en perill el poblat, i emprèn un viatge llarg i perillós per anar a buscar el bruixot que viu a les muntanyes i que pot curar tots els mals. En Max l'acompanya, i els dos amics superen tots els perills i les dificultats que troben amb esforç i imaginació. Al final, no troben cap remei per curar els ulls d'en Tami, però aquest comprèn que el viatge li ha servit per fer-se més fort, per conèixer el valor de l'amistat i per veure món, i que en realitat no li cal guarir-se, perquè veure les coses de manera diferent no és cap malaltia.

Després que un gripau li tira un verí als ulls, en Tami, el camaleó, per la capacitat de distingir els colors. Per això decideix emprendre un viatge llarg i perillós per anar a buscar el bruixot que viu a les muntanyes i que pot curar tots els mals.