Max, el gato caza ratones del Teatro Real, tiene mucho trabajo para resolver su primer caso. Madame Esmeralda, una cantante famosa y terrible diva, se comporta de una forma muy extraña. Es la ocasión para que un gato inteligente, que tiene una cola de lo más suave y esponjosa, averigüe qué está ocurriendo. CONTÉN la respiración cuando Max salte por los tejados, TIEMBLA cuando intente un heroico rescate casi en la oscuridad, y APLAUDE al gato que maúlla mucho para resolver un misterio.