Alemania, 1932. La estrategia política de Hitler ha dado resultado y su ascenso a la cancillería alemana es inminente. Europa está preocupada y tiene los ojos abiertos, especialmente el MI6, cuerpo de inteligencia británico, que tiene conocimiento de la existencia de una estrategia oculta en el corazón del partido nacionalsocialista para rearmar el ejército, en contra de lo establecido en el Tratado de Versalles.Sir Thomas, cabeza del servicio secreto, tendrá que tirar de su viejo amigo, Charles Parker, un diplomático residente en Italia. Charles, bajo el nombre de Odran Daley, tendrá que encontrar la manera de infiltrarse en la estructura más profunda del partido para descubrir quiénes son los hombres de confianza de Hitler responsables de ejecutar este plan y cuáles son los alcances reales de la operación, frente a la inminencia de un golpe fatal a la estructura política alemana.