Un niño pintor taciturno y genial. Un cómico fracasado y su amigo, un solitario funcionario del Instituto de la Memoria. Un hombre que colecciona casas en secreto. Un alcalde tranquilo y enamorado. Un bailarín que ha olvidado todo, pero no el espacio que ocupaban sus recuerdos. Una enfermera paciente y su hermana, que siempre aparece tarde en los cuentos. Un malvado militar aficionado al vino. Todos estos personajes habitan la ciudad de Maraña, bajo el influjo de cientos de globos aerostáticos que una vez fueron la ciudad misma. ¿Sobrevivirá este lugar tan pintoresco a los planes imperiales del Reino?