Por culpa de sus peculiares fetiches sexuales, Makoto lleva muchotiempo considerado un paria. Un d¡a, encuentraun libro sobreinvocaci¢n de demonios y, aunque al principio no tiene mucha fe en que funcione, consigue invocaral Archiduque J, un arist¢crata del mundodemon¡aco de gran belleza y muy parlanch¡n. A cambio de la vida deMakoto, el demonio se ofrece a concederle su deseo m s oscuro. Trascumplir su parte del trato, J toma la vida de Makoto, pero entonces el chico despierta y descubre que ha renacido como un demonio m s en elmundo de J