En plena guerra entre Felipe II y los turcos, Íñigo de Alonso, estudiante vallisoletano afincado en Valencia, conoce a Maese Ferragut, un morisco impaciente por huir a Tierra Santa. Este encuentro hará que se embarque en una aventura por el Mediterráneo en la que conocerá a Miguel, un joven inquieto que llegrá a ser un famoso escritor.