L'Ennio és un noi tímid i introvertit que no pot plorar. És per aquesta raó que li fascinen les llàgrimes i les fotografia amb la seva càmera.

Fugint d'un secret molt fosc del seu passat, l'Ennio marxa a Nova York, una ciutat immensa i descarnada on començarà a treballar en una agència immobiliària com a venedor de pisos, una feina que no domina i que no encaixa gaire amb la seva personalitat. 

La Kazuco és una noia japonesa que té una llibreta on dibuixa tot allò que s'imagina i que li agradaria que passés (per exemple, ha dibuixat un globus aerostàtic perquè faci desaparèixer del món la gent que li cau malament). Un dia, la Kazuco perd la seva llibreta i l'Ennio, per casualitat, serà qui la trobarà en un dels pisos que està venent. Fascinat per aquella petita jovia, l'Ennio voldrà trobar la persona que s'amaga darrera d'aquellla llibreta perquè està convençut que amb aquest algú compartirà la manera de veure el món i la sensibilitat davant de les coses. L'Ennio haurà de trobar la Kazuco, la seva ànima bessona, i fer sortir a la llum aquell secret que ha deixat la seva vida marcada per sempre.