Paris, 1910.
Émile, un projectionniste timide, et Raoul, un inventeur haut en couleur, vont bouleverser la vie tranquille des Parisiens. Un soir, en jouant le scientifique fou devant la caméra de son ami, Raoul crée un monstre qui terrorise la capitale... ou bien un prodige. Car Francoeur, une puce devenue gigantesque, est doté d'une voix fabuleuse. Qu'importe au chef de la police, qui voit en Francoeur une occasion de satisfaire ses ambitions personnelles.
Mais Émile et Raoul, ainsi que Lucille, cette chanteuse au grand coeur qui a recueilli la puce, comptent bien déjouer ses plans machiavéliques.