Esta es la historia de Merlín, de sus comienzos como mago bajo la tutela del ermitaño Galapas, del encuentro con su padre –el rey Ambrosio- y de su aprendizaje. La novela llega hasta su primera juventud, cuando Merlín ayuda al rey Úter a entrar en las habitaciones de Ygerne y colabora así en la gestación de Arturo.  Recuperación de un título emblemático, reclamado desde hace tiempo por los lectores, sobre Merlín y el rey Arturo.