Dora Mars sueña con la gloria y con su príncipe azul. Este último toma rápidamente la forma de Armel, caballero alado con el que se cruzará en una efímera noche de pasión. Cuando el Teatro del Ejército le brinde la oportunidad de cantar en Pavlos, donde se encuentra Armel, la joven cantante no dudará en viajar hasta allí, sacrificando su carrera en pos del amor. Pero nada ocurre como cabría esperar en esta base perdida de los Balcanes, y la joven romántica se ve forzada a hacer frente a numerosos peligros y desilusiones.