La raza
La dama errante
La ciudad de la niebla
El árbol de la ciencia

Las ciudades
César o nada
El mundo es ansí
La sensualidad pervertida

Las novelas de este tomo, salvo la última, se publicaron entre 1908 y 1912, periodo de madurez creativa en el que Baroja se centra en la burguesía intelectual para caracterizar a sus protagonistas y desaparece el tono satírico de obras anteriores. La raza incluye ?La dama errante? y ?La ciudad de la niebla?, enlazadas por su continuidad argumental y temporal, y una tercera novela independiente, ?El árbol de la ciencia?, considerada una de sus obras maestras. En ella el autor ofrece una muestra del pensamiento del 98 y del suyo propio y da una visión demoledora de la Universidad española y de la situación sanitaria madrileña a finales del siglo XIX. La trilogía de Las ciudades agrupa tres novelas independientes publicadas entre 1910 y 1920: ?César o nada?, ?El mundo es ansí? y, al cabo de ocho intensos años en los que publica diez volúmenes de Memorias de un hombre de acción, aparece la tercera novela de esta trilogía, ?La sensualidad pervertida?, cuyo narrador y protagonista, Luis Murguía, con la voz del autor, asume la escritura como un proceso de conocimiento interior que le conduce a aceptar sus limitaciones y a reconciliarse con su vida, al tiempo que ofrece valiosas reflexiones metaliterarias.