En Pau viu a la part alta de Barcelona, amb luxes i confort, i té una actitud ingènua i irresponsable enfront de les seues coses. Un dia coneix la Judit, filla d'immigrants, que estima la música per sobre de totes les coses. Els dos joves s'enamoren i viuen intensament el seu desig, però la realitat els fa prendre decisions dures, que no havien ni tan sols imaginat. S'adonen que la vida no és tan fàcil com suposaven, ni els pares són tots iguals, ni tan sols ells són ja el que eren. Al cap dels anys, però, queda el record i un camí d'esperança; una esperança que la música embolcallarà com els nocturns han unit tantes parelles romàntiques.

Una història d'amor adolescent, intensa i difícil, amb música de fons i conseqüències inesperades.