Desde 1850 los jóvenes nativos americanos fueron internados a la fuerza en reservas católicas para asimilarlos a la nación estadounidense. Para 1900 la población de nativos en América del Norte había disminuido en un 93 %. La mayoría había muerto a causa de nuevas enfermedades traídas por los colonos, exterminios patrocinados por el estado y deportaciones.
Georges es un joven Lakota criado por el pastor que administra su reserva. Con cierta cultura el joven olvida poco a poco sus  aíces y sueña con un futuro inspirado en el modelo americano, en plena expansión. Se cruzará con Little Knife, un nativo americano frío y violento en busca del asesino de su madre que, acompañado por sus dos compañeros, arranca a Georges de su vida y lo lleva de viaje.