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Owen, estudiante de la asignatura de ?Conexiones', había recibido de su profesor el encargo de indagar sobre un antepasado suyo, conocido como «el Mago», que había vivido en los lejanos y míticos ?tiempos arcanos', cuando los humanos convivían con Demonios, Magos y Esqueletos vivientes.En el transcurso de sus indagaciones, Owen encontró al anciano Reeh, «el narrador de historias», que pasó una noche entera relatándole las aventuras de Luna y de Allen, dos jóvenes que vivieron en aquellos lejanos tiempos y que, supuestamente, estarían relacionados de alguna manera con ese antepasado.Ahora, una semana después, Owen volverá a visitar al anciano, que retomará su historia allí donde la dejó:Tras la desaparición del Mago Inmortal a manos de Luna ?que se había visto obligada a ir en su busca para intentar matarlo? y de su infame sistema opresor, que mantenía sojuzgados a los diferentes reinos de Sylvarion, un nuevo orden está a punto de surgir en la Península.Mientras tanto, en las vecinas Tierras Libres del Oeste, el joven Allen ?que había sido capturado y convertido en esclavo? espera ahora ser coronado monarca del Reino del Sol, tras haber vencido en justa lid a su captor, el rey Amer.En el norte, la tribu salvaje de los Yakees está a punto de verse involucrada en las luchas de poder y dominio a las que parecen abocados sus dos vecinos del sur. Una cruenta guerra global parece inevitable en las Tierras Arcanas.