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Han sido varios los países que, de repente, han desplegado un avance militar. ¡Pero los soldados que se suponían que debían atrapar a los hechiceros están siendo masacrados por los espíritus malditos y, como resultado, están llenando las colonias con poder maldito! Mientras los preparativos previos a la asimilación con Tengen siguen su curso, Fushiguro intenta hacer que su hermana mayor, Tsumiki, se retire del viaje de aniquilación, pero...