Una selección de Francisco Arellano

Publicación semestral.

Incluye:

Narrativa:
- El Dios de Humo, de Willis George Emerson
- El Código Social, de Erle Cox
- El Grabado, de William Wibsby
- El Traje Milenario, de Antonio Hoyos y Vinent
- Caminos, de Seabury Quinn
- Muy por Debajo, de Robert Barbour Johson
- El Lecho Leopardo, de Sax Rohmer

Poesía:
- Sí... Rudyard Kipling
- El Tigre, de William Blake


Ilustración:
- Un Sueño de una Noche de Verano, de Virgil Finlay

Estudio:
- Notas de Arkham, de Howard Phillips Lovecraft