* Es el cumpleaños del dragón Franklin y todo el pueblo le está organizando una fiesta sorpresa. Para asegurarse de que todo quede en secreto, Luna, la mejor amiga de Franklin, le distrae llevándole a una librería cercana.
* Descubren un curioso libro de cuentos con una nota que dice "NO ABRIR". La tortuga de Luna no puede resistir a echarle un vistazo y en cuanto lo abre, ¡desaparece!
* Luna y Franklin se sumergen en el libro para rescatarla. Durante la expedición, conocen a muchos personajes de cuento, y no todos de la mejor calaña…